投资与理财主要研究金融市场投资方向、投资工具和投资技术等知识，使学生掌握金融、投资、理财方面的理论，具备个人理财规划、投资决策分析、银行客户服务、证券买卖操作、理财产品营销、财务核算的能力。是为了培养掌握投资与理财基本知识和实务操作技能，有较高的投资、证券业务操作技能和一定的理财分析能力，能从事企事业单位会计、理财和证券投资业务操作管理和服务线工作的高技能应用型专门人才。

投资与理财专升本入学考试科目是英语、数学、专业课(经济学+管理学)。

投资与理财专升本可选择经济学、金融学、保险学、国际经济与贸易、工商管理、市场营销、会计学、财务管理等专业，报考不同专业，专业学习考试科目不同，比如保险学学习政治经济学、西方经济学、计量经济学、经济法、会计学、金融学、统计学、管理学原理、社会学、保险学、风险管理学等，经济学学习金融学、国际经济学、财政学、国际贸易、发展经济学、当代西方经济思潮等。